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Puerto del Pacífico al anochecer, con grúas y un buque de contenedores

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Capital privado, empresa por empresa

El puerto de entrada al mercado mediano mexicano. Originamos y estructuramos adquisiciones con un operador de primer nivel al frente; cada inversionista decide en qué empresa participa.

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Mercado

Por qué el mercado mediano mexicano

Un segmento sólido, con historia y con espacio para crecer.

  • Terminal de contenedores de noche, con almacenes y tráfico de carga 01

    Columna de la economía

    Empresas que sostienen empleo, producción y cadenas de suministro en sus regiones.
  • Tres personas recorren una planta de manufactura desde un mezzanine 02

    Negocios probados

    Empresas rentables, con años de operación, clientes estables y equipos con experiencia.
  • Reunión de trabajo en una sala de juntas con vista a la ciudad 03

    Una nueva etapa

    Muchas empresas familiares preparan su sucesión o su siguiente etapa de crecimiento, y buscan un socio que dé continuidad a lo construido.

Para el inversionista

Porto Capital se encarga del trabajo previo, de inicio a fin

Lo que antes recaía en el inversionista, hoy llega resuelto.

Antes

Lo que hacía el inversionista

  • Prospectar el mercado
  • Analizar oportunidades
  • Buscar al operador
  • Negociar con vendedores
  • Hacer la diligencia desde cero
  • Alinear coinversión y deuda

absorbe el trabajo previo

Con Porto Capital

Lo que recibe el inversionista

  • Mercado prospectado y priorizado

    Empresas identificadas y ordenadas según la tesis.

  • Análisis detallado

    Tesis, modelo y riesgos de la empresa.

  • Operador de primer nivel

    Seleccionado e incorporado como socio.

  • Valuación alineada

    Precio y términos negociados con el vendedor.

  • Diligencia preliminar avanzada

    Revisión interna inicial; diligencia completa prealineada.

  • Estructura de capital y deuda

    Coinversión y financiamiento alineados a la operación.

Cada operación llega lista para decidir si se invierte.

Cómo trabajamos

De la originación a la creación de valor

Primero la empresa y el operador; después, cada inversionista decide.

  1. 01Originamos
  2. 02Incorporamos al operador
  3. 03Estructuramos y negociamos
  4. 04Conseguimos capital y deuda
  5. 05Lideramos el cierre
  6. 06Creamos valor

Sin capital por adelantado: cada inversionista decide sobre una empresa concreta.

Antes de invertir, cada empresa pasa por diligencia financiera, legal y fiscal.

Intereses alineados

Intereses alineados en cada adquisición

Porto Capital, el operador y los inversionistas participan con roles definidos.

InversionistascapitalPorto Capitalindependent sponsorVehículo de la operaciónEmpresa adquiridaOperadordirecciónBancos y fondosdeuda
AportaRecibe
InversionistaCapital en la operación que eligeDividendos, venta e información periódica
Porto CapitalOriginación, estructura y acompañamientoHonorarios y participación en las ganancias
OperadorDirección diaria de la empresaSueldo de mercado e incentivo de largo plazo

Porto Capital reinvierte parte de sus honorarios como capital en la misma empresa.

Ilustrativo. Términos e incentivos se negocian en cada operación; cada inversionista decide si participa y con cuánto.

Creación de valor

Apoyamos la creación de valor con el operador al frente

El operador genera crecimiento y eficiencias; Porto Capital suma palancas propias.

Gráfica ilustrativa

De la empresa al cierre al valor creado

Empresa al cierrePunto de partidaCrecimiento y eficienciasOperadorCrecimiento y eficienciasPorto CapitalValor creadoIlustrativoPunto de partidaOperadorPorto Capital

Desliza para ver la gráfica completa.

Operador

Crecimiento y eficiencias

Ejecuta el plan de negocio de la empresa.

Medición: EBITDA

Porto Capital

Crecimiento y eficiencias adicionales

Palancas propias de Porto que complementan el plan del operador.

Medición: metas del plan de cada empresa

El operador dirige.Porto Capital acompaña con gobierno, presupuesto y reporte.

Las metas de crecimiento y eficiencia se fijan en el plan de cada empresa.

Enfoque de inversión

Empresas medianas con espacio para crecer

Invertimos en negocios mexicanos rentables y probados, en sectores con crecimiento de largo plazo. La tesis completa la compartimos en una conversación.

01

Empresas establecidas

Negocios rentables y probados, listos para una nueva etapa con un operador al frente.

02

Demanda recurrente

Productos o servicios que sus clientes necesitan de forma continua.

03

Crecimiento de largo plazo

Sectores impulsados por tendencias de fondo en la economía mexicana.

Equipo

Socios con experiencia en inversión, financiamiento e infraestructura

Trayectoria en fondos de inversión, search funds, desarrollo de proyectos y estrategia financiera.

Retrato de Ignacio Lizárraga, socio director de Porto Capital

Ignacio Lizárraga

Socio director

BlackRock
Private equity de infraestructura para Latinoamérica
Bechtel
Desarrollo y financiamiento de proyectos para Latinoamérica
Bravo Capital Partners
Fondo de capital privado con +1,000 empresas analizadas; amplia red de venta en el mercado mediano
Educación
Economía, ITAM · MBA, Chicago Booth

Juan Pablo Martí

Socio director

Bain & Company
Consultor en el grupo de private equity
AB InBev
Estrategia financiera de largo plazo para Middle Americas
Alpura
Dirección de estrategia y M&A
Educación
Ingeniería civil, UNAM · MBA, Chicago Booth

Contacto

Conversemos

Agendemos 20 minutos para conocernos y presentar la tesis.

Juan Pablo Martí · Socio director
juanpablo@portopartners.mx
Ignacio Lizárraga · Socio director
ignacio@portopartners.mx
Oficina
Av. Pdte. Masaryk 29, Polanco, 11560, Ciudad de México
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